Merlin, a varázsló és Morgan le Fay nyomtalanul eltűnt Camelotból! Jacknek és Annie-nek a Jégvarázsló birodalmába kell utaznia, hogy felkutassa őket. Egykettőre rájönnek, hogy a Jégvarázsló ellopta a Hatalom Varázspálcáját Merlintől, és nem hajlandó visszaadni, amíg a gyerekek vissza nem szereznek számára valamit, amit réges-régen elcserélt Vajon kibírják a testvérek a fogvacogtató hideget és a hóviharokat? Megmenekülnek a fogukat vicsorgató sarki farkasoktól, és sikerül kiszabadítaniuk a b...