Merlinnek, a varázslónak nagy szüksége volna a Fény Kardjára, hogy megmentse Camelotot. Ezért egy távoli tengerpartra küldi Jacket és Annie-t, akik ezúttal is örömmel vállalják a lehetetlennek tűnő küldetést. Mesebeli lények vidékén vezet keresztül az útjuk, és csupán egy vers kalauzolja őket. Csakhogy a mesékben szörnyek is vannak, s a gyerekeknek szembe kell nézniük a félelmeikkel. Vajon elég okosak hozzá, hogy megválaszolják a sorsdöntő feladványt, s meg tudják szerezni a Fény Kardját, m...